ADLER Financing S.à r.l.-Ergebnis des Verlangens einer Mehrheitszustimmung der Anleihegläubiger vom 2. Mai 2024

ADLER Financing S.à r.l.

Luxembourg

Ergebnis des Verlangens einer Mehrheitszustimmung der Anleihegläubiger vom 2. Mai 2024 (das „Zustimmungsverlangen UpperNord Quarter“) unter den EUR 937.474.000 12,500% (PIK) 23/​25 Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3LF6J0 /​ WKN: A3LF6J) (die „Schuldverschreibungen“) der ADLER Financing S.à r.l. (die „Emittentin“)

Luxemburg, den 11. Juni 2024

Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in den Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen oder ggf. in dem Zustimmungsverlangen UpperNord Quarter gegeben wurde, es sei denn, aus dem Kontext ergibt sich etwas anderes.

Unter dem EUR 937.474.000 Kreditvertrag vom 22. April 2023 zwischen unter anderem der Adler Group S.A. und der Consus Real Estate AG als Kreditnehmer und ursprüngliche Garantiegeber sowie der Emittentin als ursprüngliche Kreditgeberin hat die Adler Group S.A. am 30. April 2024 einen Antrag auf Erteilung einer Zustimmung (der „Zustimmungsantrag„) gestellt. Die Emittentin hat sodann am 2. Mai 2024 die Anleihegläubiger zu einer Mehrheitszustimmung gemäß § 12 der Anleihebedingungen aufgefordert. Die Frist zur Teilnahme ist am 30. Mai 2024 abgelaufen.

Ergebnis des Zustimmungverlangens UpperNord Quarter: Die zustimmenden Anleihegläubiger repräsentieren 100% des ausstehenden Gesamtnennbetrags derjenigen Schuldverschreibungen, die von Anleihegläubigern gehalten werden, die innerhalb von 15 Zahltagen ihre Zustimmung ausdrücklich erteilt oder verweigert haben. Die Zustimmung wurde mithin entsprechend dem Verlangen erteilt.

Results of the request of a Holder Majority Consent dated May 2, 2024 (the „Consent Solicitation UpperNord Quarter“) under the EUR 937,474,000 12.500% (PIK) 23/​25 Notes (ISIN: DE000A3LF6J0 /​ WKN: A3LF6J) (the „Notes“) issued by ADLER Financing S.à r.l. (the „Issuer“)

Luxembourg, 11 June 2024

Capitalized terms used but not otherwise defined in this publication shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions of the Notes or the Consent Solicitation UpperNord Quarter (as applicable), unless the context requires otherwise.

Under the EUR 937,474,000 Facilities Agreement, dated April 22, 2023, entered into among, inter alios, Adler Group S.A. and Consus Real Estate AG as Borrowers and Original Guarantors and the Issuer as Original Lender, Adler Group S.A. requested a consent request dated April 30, 2024 (the „Consent Request„). The Issuer has as of May 2, 2024 requested a Holder Majority Consent according to § 12 of the Terms and Conditions of the Notes. The participation period ended May 30, 2024.

Result of the Consent Request UpperNord Quarter: The consenting Holders represent 100 per cent of the aggregate principal outstanding held by Holders that expressly have given or rejected their consent within 15 Payment Business Days. Therefore, the consent has been granted as requested.