Ergebnis des Verlangens einer Mehrheitszustimmung der Anleihegläubiger vom 27. November 2023 DE000A3LF6J0

ADLER Financing S.à r.l.

Luxembourg

Ergebnis des Verlangens einer Mehrheitszustimmung der Anleihegläubiger vom 27. November 2023 (das „Zustimmungsverlangen“) unter den EUR 937.474.000 12,500% (PIK) 23/​25 Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3LF6J0 /​ WKN: A3LF6J) (die „Schuldverschreibungen“) der Adler Financing S.a r.l. (die „Emittentin“)

Luxemburg, den 10. Januar 2024

Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in den Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen oder ggf. in dem Zustimmungsverlangen gegeben wurde, es sei denn, aus dem Kontext ergibt sich etwas anderes.

Unter dem EUR 937.474.000 Kreditvertrag vom 22. April 2023 zwischen unter anderem der Adler Group S.A. und der Consus Real Estate AG als Kreditnehmer und ursprüngliche Garantiegeber sowie der Emittentin als ursprüngliche Kreditgeberin hat die Adler Group S.A. am 24. November 2023 drei Anträge auf Erteilung einer Zustimmung (die „Zustimmungsanträge„) gestellt. Die Emittentin hat sodann am 27. November 2023 die Anleihegläubiger zu einer Mehrheitszustimmung gemäß § 12 der Anleihebedingungen aufgefordert. Die Frist zur Teilnahme ist am 27. Dezember 2023 abgelaufen.

Ergebnis des Zustimmungsantrages 1 (Grand Central): Die zustimmenden Anleihegläubiger repräsentieren 100% des ausstehenden Gesamtnennbetrags derjenigen Schuldverschreibungen, die von Anleihegläubigern gehalten werden, die innerhalb von 15 Zahltagen ihre Zustimmung ausdrücklich erteilt oder verweigert haben. Die Zustimmung wurde mithin entsprechend dem Verlangen erteilt.

Ergebnis des Zustimmungsantrages 2 (Cologne Apart- Stolkgasse): Die zustimmenden Anleihegläubiger repräsentieren 100% des ausstehenden Gesamtnennbetrags derjenigen Schuldverschreibungen, die von Anleihegläubigern gehalten werden, die innerhalb von 15 Zahltagen ihre Zustimmung ausdrücklich erteilt oder verweigert haben. Die Zustimmung wurde mithin entsprechend dem Verlangen erteilt.

Ergebnis des Zustimmungsantrages 3 (Riverside): Die zustimmenden Anleihegläubiger repräsentieren 100% des ausstehenden Gesamtnennbetrags derjenigen Schuldverschreibungen, die von Anleihegläubigern gehalten werden, die innerhalb von 15 Zahltagen ihre Zustimmung ausdrücklich erteilt oder verweigert haben. Die Zustimmung wurde mithin entsprechend dem Verlangen erteilt.

Results of the request of a Holder Majority Consent dated November 27, 2023 (the „Consent Solicitation“) under the EUR 937,474,000 12.500% (PIK) 23/​25 Notes (ISIN: DE000A3LF6J0 /​ WKN: A3LF6J) (the „Notes“) issued by ADLER Financing S.à r.l. (the „Issuer „)

Luxembourg, 10 January 2024

Capitalized terms used but not otherwise defined in this publication shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions of the Notes or the Consent Solicitation (as applicable), unless the context requires otherwise.

Under the EUR 937,474,000 Facilities Agreement, dated April 22, 2023, entered into among, inter alios, Adler Group S.A. and Consus Real Estate AG as Borrowers and Original Guarantors and the Issuer as Original Lender, Adler Group S.A. requested three consent requests dated November 24, 2023 (the „Consent Requests„). The Issuer has as of November 27, 2023 requested a Holder Majority Consent according to § 12 of the Terms and Conditions of the Notes. The participation period ended December 27, 2023.

Result of the Consent Request 1 (Grand Central): The consenting Holders represent 100 per cent of the aggregate principal outstanding held by Holders that expressly have given or rejected their consent within 15 Payment Business Days. Therefore, the consent has been granted as requested.

Result of the Consent Request 2 (Cologne Apart-Stolkgasse): The consenting Holders represent 100 per cent of the aggregate principal outstanding held by Holders that expressly have given or rejected their consent within 15 Payment Business Days. Therefore, the consent has been granted as requested.

Result of the Consent Request 3 (Riverside): The consenting Holders represent 100 per cent of the aggregate principal outstanding held by Holders that expressly have given or rejected their consent within 15 Payment Business Days. Therefore, the consent has been granted as requested.