Exporo Hannover GmbH – AUFFORDERUNG ZUR STIMMABGABE

Exporo Hannover GmbH

Hamburg

AUFFORDERUNG ZUR STIMMABGABE

in einem elektronischen Abstimmungsverfahren

betreffend die

Schuldverschreibung
WKN: A2GSNA, ISIN: DE000A2GSNA6
(Anleihe zum Projekt „Mitten in Hannover“)

mit einem Nennbetrag von je 1.000,- EUR im Gesamtnennbetrag von 5.500.000,- EUR
(jeweils einzeln eine „Schuldverschreibung“ und zusammen die „Schuldverschreibungen“)

der

Exporo Hannover GmbH
Hamburg, Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg
unter der Nummer 146723,
Geschäftsanschrift: Am Sandtorkai 70, 20457 Hamburg
(„Emittentin“ oder „Gesellschaft“)

Die Exporo Hannover GmbH mit Sitz in Hamburg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 146723, Geschäftsanschrift Am Sandtorkai 70, 20457 Hamburg, Deutschland fordert hiermit die Inhaber der Schuldverschreibungen der Anleihe zum Projekt „Mitten in Hannover“, WKN: A2GSNA, ISIN: DE000A2GSNA6 (jeweils „Anleihegläubiger“ und zusammen „Anleihegläubiger“) zur Stimmabgabe im elektronischen Abstimmungsverfahren („Abstimmung im elektronischen Abstimmungsverfahren“) innerhalb des Zeitraums

beginnend am 31.12.2021 um 0:00 Uhr (MEZ)

und

endend 14.01.2022 um 24:00 Uhr (MEZ)

auf („Aufforderung zur Stimmabgabe“).

ANLEIHEGLÄUBIGER DER ANLEIHE zum Projekt „Mitten in Hannover“ WKN: A2GSNA, ISIN: DE000A2GSNA6 SOLLTEN DIE NACHSTEHENDEN WICHTIGEN HINWEISE BEACHTEN:

Die Veröffentlichung dieser Aufforderung zur Stimmabgabe stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt die Veröffentlichung weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren dar.

I. VORBEMERKUNGEN

Die Emittentin beabsichtigt die nachfolgend genannten Immobilien (nachfolgend auch „Portfolio“)

des Projektes „Mitten in Hannover“ an die „LEG Immobilien SE oder eines ihrer verbundenen Unternehmen“ (nachfolgend „Käufer“) zu veräußern. Der Käufer hat eine entsprechende Interessenbekundung gegenüber der Muttergesellschaft der Emittentin abgegeben. Vorbehaltlich einer abschließenden Detailprüfung hat die Käuferin einen Kaufpreis von Euro 12.300.000 im Rahmen einer Interessensbekundung angeboten.

Es wurden zuvor vier Verkehrswertgutachten (eins je Immobilie) der Firma WAGNER & PARTNER

Immobilienbewertung, Hamburg, Inhaber Klaus Wagner, eingeholt und darin ein Gesamtverkehrswert für alle o. g. Immobilien in Höhe von 9.710.000,- EUR ermittelt.

Es wird seitens der Emittentin angestrebt, die Immobilien möglichst zu dem in der Interessensbekundung genannten Preis zu verkaufen. Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund der Detailprüfung der Kaufinteressentin die Verhandlungen zu einem geringeren Kaufpreis führen könnten, wird der Mindestverkaufspreis von 12.000.000 EUR angesetzt.

II. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERÄUßERUNG DES PORTFOLIOS

Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Immobilien

,bestehend aus insgesamt 53 Wohneinheiten, 5 Gewerbeeinheiten und 2 Stellplätze ca. 3.454 m² Wohnfläche, werden von der Emittentin zu einem Verkaufspreis von mindestens 12.000.000 EUR an die LEG Immobilien SE oder ein mit ihr gemäß § 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen bis zum 30.03.2022 verkauft.“

III. VERFAHRENSHINWEISE ZUR ABSTIMMUNG IM ELEKTRONISCHEN ABSTIMMUNGSVERFAHREN

1. Rechtsgrundlagen für die Abstimmung im elektronischen Abstimmungsverfahren, Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernis

Gemäß Ziffer 10.4 der Anleihebedingungen erfolgt die Abstimmung der Anleihegläubiger über Veräußerungen der Immobilien mittels eines elektronischen Abstimmungsverfahrens. Gemäß Ziffer 10.7 der Anleihebedingungen ist die Beschlussfähigkeit für eine Abstimmung gegeben, wenn mindestens 25 % der im Zeitpunkt der Beschlussfassung Ausstehenden Schuldverschreibungen an der Abstimmung teilnehmen. Beschlussfassungen erfordern zu ihrer Wirksamkeit die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als Nein-Stimmen. Ein wirksam gefasster Mehrheitsbeschluss ist für alle Anleihegläubiger und die Emittentin verbindlich.

Die Emittentin stellt die Berechtigung zur Stimmabgabe anhand der eingereichten Nachweise fest und erstellt ein Verzeichnis der stimmberechtigten Gläubiger. Die Emittentin stellt ferner die Beschlussfähigkeit sowie die erforderliche Mehrheit für einen Beschluss fest. Die Emittentin ist berechtigt, die Aufgaben nach Satz 1 und 2 auf einen unabhängigen Abstimmungsleiter zu übertragen.

2. Rechtsfolgen bei wirksamem Zustandekommen des Beschlusses

Wenn die an der elektronischen Abstimmung teilnehmenden Anleihegläubiger beschlussfähig sind und einem Beschlussvorschlag mit der erforderlichen Mehrheit zustimmen, hat dies insbesondere die Rechtsfolge, dass die gefassten Beschlüsse für alle Anleihegläubiger gleichermaßen verbindlich sind, auch wenn sie an der Beschlussfassung nicht oder nicht innerhalb des Abstimmungszeitraums mitgewirkt oder gegen den Beschlussvorschlag gestimmt haben. Die weiteren Rechtsfolgen ergeben sich aus den Ziffern 10.10. ff. der Anleihebedingungen.

3. Verfahren und Art der Abstimmung

Die Abstimmung im elektronischen Abstimmungsverfahren erfolgt mit Hilfe der Online-Wahl Software Polyas des Unternehmens Polyas GmbH.

Die Online-Stimmabgabe erfolgt dabei in 5 Schritten:

1. Die Anmeldung: Eingabe der Zugangsdaten
Der Zugang zum Online-Wahlsystem erfolgt mit zwei Zugangsdaten: Ihrer persönlichen Wähler-ID und einem einmalig-gültigen Passwort. Diese Daten erhalten vor Beginn des Abstimmungszeitraums (spätestens zwei Tage Beginn des Abstimmungszeitraums) per Mail zugesandt. Bitte prüfen Sie vor dem Beginn des Abstimmungszeitraums Ihren Spam Ordner in Ihrem Email Account, falls keine Email in Ihrem Postfach eingegangen sein sollte.

2. Bestätigung der Anmeldung: Die Anonymisierung
Das Wahlsystem prüft, ob Ihre Daten im Wählerverzeichnis hinterlegt sind. Nur bei vorhandener Wahlberechtigung wird der Zugang zum Wahlsystem freigegeben.

3. Die Online-Stimmabgabe: Ihre Wahlentscheidung
Nun wird der Stimmzettel angezeigt und Sie können abstimmen. Per Mausklick verteilen Sie Ihre Stimme auf der jeweiligen Abstimmung. Außerdem können Sie „ungültig“ abstimmen.

4. Überprüfung der Stimmabgabe
Nach dem Ausfüllen des Stimmzettels wird Ihnen dieser nochmals zur Bestätigung angezeigt.

5. Abschluss der Stimmabgabe
Um den Wahlvorgang abzuschließen, loggen Sie sich aus dem Wahlsystem aus. Erst dann wird Ihr Stimmzettel übertragen. Die verwendeten Zugangsdaten können nicht erneut genutzt werden und der Stimmzettel liegt anonymisiert in der digitalen Wahlurne.

Anleihegläubiger, die an der Abstimmung teilnehmen möchten, müssen ihre Stimme innerhalb des Zeitraums

beginnend am 31.12.2021 um 0:00 Uhr (MEZ)
und
endend 14.01.2022 um 24:00 Uhr (MEZ)
(„Abstimmungszeitraum“)

durch elektronische Stimmabgabe gegenüber der Emittentin abgeben. Als Stimmabgabe gilt der Abschluss der Stimmabgabe (siehe Schritt 5 oben). Stimmabgaben, die nicht innerhalb des Abstimmungszeitraums, also zu früh oder zu spät abgegeben werden, werden nicht berücksichtigt.

Die Bekanntmachung dieser Aufforderung erfolgt durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Emittentin unter www.exporo.com/​ir-hannover.

Die Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses erfolgt auf der auf der Webseite der Emittentin unter www.exporo.com/​ir-hannover.

Einzelheiten zur Funktionsweise des elektronischen Abstimmungsverfahren werden ebenfalls ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufforderung auf der Webseite der Emittentin unter www.exporo.com/​ir-hannover veröffentlicht.

4. Recht zu Teilnahme, Stimmrecht

An der Abstimmung ist jeder berechtigt, der während des Abstimmungszeitraums Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen WKN: A2GSNA, ISIN: DE000A2GSNA6 der Emittentin Exporo Hannover GmbH ist.

Jede Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,- gewährt gemäß Ziffer 10.7 der Anleihebedingungen und § 6 SchVG in der Abstimmung jeweils eine Stimme. Die Beschlussfähigkeit für eine Abstimmung ist gegeben, wenn mindestens 25 % der im Zeitpunkt der Beschlussfassung Ausstehenden Schuldverschreibungen an der Abstimmung teilnehmen. Beschlussfassungen erfordern zu ihrer Wirksamkeit die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als Nein-Stimmen. Ein wirksam gefasster Mehrheitsbeschluss ist für alle Anleihegläubiger und die Emittentin verbindlich. Den Anleihegläubigern steht gegen das Ergebnis der Abstimmung der Rechtsweg nicht offen.

Entscheidend für das Stimmrecht ist die Inhaberschaft während des Abstimmungszeitraums.

5. Nachweis der Gläubigereigenschaft und Sperrvermerk

Die Anleihegläubiger haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Abstimmung spätestens am dritten Tag vor Beginn der Abstimmung nachzuweisen. Hierzu ist die Übermittlung eines in Textform (§ 126b BGB) erstellten Nachweises des depotführenden Instituts mit einem Sperrvermerk erforderlich (der „Nachweis“). Der Nachweis hat

zu enthalten.

Anleihegläubiger sollten sich wegen der Ausstellung des Besonderen Nachweises mit ihrem depotführenden Institut in Verbindung setzen.

Anleihegläubiger, die den Nachweis nicht bis spätestens am dritten Tag vor Beginn der Abstimmung an die Emittentin per Mail an investment@exporo.com übermittelt haben, sind nicht stimmberechtigt.

WICHTIGER HINWEIS für Kunden mit einem Depot bei der Baader Bank AG:

Anleihegläubiger, die Ihre Anteile in einem von der EPH Investment GmbH (vormals Exporo Investment GmbH) vermittelten und betreuten Depot bei der Baader Bank AG halten, benötigen keinen Nachweis über einen Sperrvermerk und müssen diesen auch nicht bei der Emittentin einreichen. Im Rahmen der vorhandenen Vollmacht der EPH Investment GmbH werden alle Anleihen dieser Gattung für den kompletten Abstimmungszeitraum für Käufe, Verkäufe oder Überträge automatisch gesperrt.

6. Sonstige Unterlagen

Vom Tag der Veröffentlichung dieser Aufforderung zur Stimmabgabe bis zum Ende des Abstimmungszeitraums stehen den Anleihegläubigern folgende Unterlagen auf der Internetseite www.exporo.com/​ir-hannover zur Verfügung:

IV. HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ

Seit dem 25. Mai 2018 gilt europaweit die Verordnung (EU) 2016/​679 (DatenschutzGrundverordnung bzw. DSGVO). Der Schutz der personenbezogenen Daten der Anleihegläubiger und deren rechtskonforme Verarbeitung haben einen hohen Stellenwert. Die Emittentin wird alle gesetzlichen und behördlichen Datenschutzregelungen im Rahmen dieses elektronischen Abstimmungsverfahrens einhalten und folgende Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten:
Kontaktdaten, Anzahl der von Ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen, Informationen zu Ihrem depotführenden Institut. Wir verarbeiten diese Daten ausschließlich, um die gesetzlichen Pflichten (z.B. aus dem Schuldverschreibungsgesetz) zu erfüllen. Wir speichern Ihre Daten, solange dies durch gesetzliche Vorschriften (aus dem Steuerrecht und Schuldverschreibungsgesetz) vorgegeben ist. Ihre oben genannten Daten werden ggf. an weitere Dienstleister, z.B. Rechtsanwälte weitergeleitet, welche bei der Organisation der anstehenden Stimmabgabe unterstützen.