So kann man es im Internet nachlesen:
Die Iute Group, eine führende europäische Personal-Finance-Gruppe, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.à r.l. den formellen Prozess zur Änderung der Bedingungen ihrer EUR 2021/2026-Anleihen (ISIN: XS2378483494) eingeleitet. Die vorgeschlagene Änderung der Bedingungen berücksichtigt die Veränderungen in der Struktur der Gruppe nach der Übernahme der Energbank sowie das anhaltende und signifikante Wachstum und die Entwicklung des Geschäfts der Iute Group. Dadurch werden sowohl die Möglichkeiten der Anleihegläubiger, am Erfolg der Iute Group teilzuhaben, als auch der Schutz der Zinsen und der Rückzahlung gewährleistet.
Die Änderung der Bedingungen unter Vorschlag 1 (Senkung des Zinsdeckungsgrads in Bezug auf den Incurrence-Test) zielt darauf ab, die Kapitalstruktur der Gruppe zu optimieren und eine vorsichtige Vermögenshebelung und Kapitalallokation zu ermöglichen.
Während die Übernahme der Energbank eine aufregende Wachstums- und Innovationsmöglichkeit im moldauischen Finanzmarkt darstellt, ist derzeit etwa 22 Millionen Euro des Kapitals in Energbanks Eigenkapital illiquid und generiert noch kein Einkommen, da der Integrationsprozess noch im Gange ist. Dadurch wird eine Investition, die in Zukunft hohe Rentabilität verspricht, derzeit die Expansion des Kreditportfolios beeinflussen und vorübergehend die Entwicklung des EBITDA beeinträchtigen.
Hinweis: Die Änderungen unter Vorschlag 1 beziehen sich nur auf den Incurrence-Test. Finanzielle Kovenanten im Zusammenhang mit dem Maintenance-Test wie der Zinsdeckungsgrad und das Eigenkapitalverhältnis werden nicht beeinflusst und bleiben unverändert.
Die Änderung der Bedingungen unter Vorschlag 2 (Erhöhung der Flexibilität der erlaubten Schuldenkörbe) und Vorschlag 3 (Erleichterung der Umsetzung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen) spiegelt das anhaltende und deutliche Wachstum und die Entwicklung der Gruppe und ihres Geschäfts wider.
Die oben genannten Beschlussvorschläge stellen einen einheitlichen Beschlussvorschlag dar und werden daher nur einheitlich als einheitlicher Beschlussvorschlag abgestimmt.
Nach Genehmigung des einheitlichen Beschlussvorschlags und der Änderung der Bedingungen erhalten Anleihegläubiger, die für den einheitlichen Beschlussvorschlag gestimmt haben, eine Änderungsgebühr in Höhe von 0,25% des Nennbetrags der Anleihen.
Die Einladung zur Einberufung einer Versammlung der Anleihegläubiger am 3. August 2023 zur Abstimmung über die Änderungen der Bedingungen wurde über die Clearingsysteme erteilt und wurde heute auf der Website der Gruppe zusammen mit anderen unterstützenden Dokumenten veröffentlicht.
Die Ergebnisse der Abstimmung werden nach der Versammlung der Anleihegläubiger auf der Website der Gruppe verfügbar sein.
Aalto Capital (Deutschland) fungiert als Finanzberater der Gruppe. Inhaber der EUR 2021/2026-Anleihen werden ermutigt, sich direkt an Aalto Capital zu wenden, um weitere Informationen zum Prozess zur Änderung der Bedingungen der Anleihen zu erhalten.
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