Natürlich unterliegt jedes Investment in eine Anleihe einem Totalverlustrisiko, so auch hier bei dem geplanten neuen Anleihenangebot der DEAG. Der Umfang soll hier bis zu 50 Millionen Euro betragen.
Die Zinsspanne für das Wertpapier liegt zwischen 7,5 Prozent und 8,5 Prozent. Der genaue Zinssatz wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Die Laufzeit der neuen Anleihe erstreckt sich bis 2026.
Investoren, die im Besitz der bis 2023 laufenden Anleihe sind, haben die Möglichkeit, ihre Wertpapiere vom 7. Juni bis zum 23. Juni umzutauschen. Diese Anleihe hat ein Volumen von 25 Millionen Euro. Für jede umgetauschte Anleihe erhalten die Inhaber eine Barausgleichszahlung von 15 Euro plus Stückzinsen. Nicht umgetauschte Schuldverschreibungen sollen vorzeitig gekündigt und zurückgezahlt werden.
Sollte es interessierte Neuinvestoren gaben, so haben diese Gelegenheit, das Papier vom 19. Juni bis zum 27. Juni zu zeichnen. Zusätzlich plant das Unternehmen eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren.
Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht. Nach der Emission soll das Wertpapier im Freiverkehr der Börse Frankfurt gehandelt werden können. Des Weiteren ist ein Listing an der Börse Oslo in Norwegen geplant. Dort soll die Anleihe in das Nordic ABM einbezogen werden.
Was aber ist das Nordic ABM?
Das Nordic ABM (Alternative Bond Market) ist ein Teil des norwegischen Kapitalmarkts. Es ist ein multilaterales Handelssystem, das speziell für den Handel mit Anleihen entwickelt wurde. Das Nordic ABM ermöglicht es Unternehmen, ihre Anleihen außerhalb der regulären Börsen zu listen und zu handeln.
Im Gegensatz zum Hauptmarkt bietet das Nordic ABM flexiblere Regulierungsanforderungen und weniger strenge Berichtspflichten. Es richtet sich in erster Linie an kleinere Unternehmen und Schuldner, die möglicherweise nicht die strengeren Kriterien erfüllen, um an den etablierten Börsen gelistet zu werden.
Das Nordic ABM bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Anleihen einem breiteren Spektrum von Investoren zugänglich zu machen und Kapital zu beschaffen. Es erleichtert den Handel mit diesen Anleihen und schafft Transparenz und Liquidität auf dem Markt.
Die Teilnahme am Nordic ABM unterliegt bestimmten Regeln und Vorschriften, die von der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde überwacht werden. Dies gewährleistet die Integrität des Marktes und den Schutz der Investoren.
Insgesamt bietet das Nordic ABM Unternehmen eine Alternative zur regulären Börse, um ihre Anleihen zu notieren und zu handeln, und eröffnet Investoren die Möglichkeit, in eine breitere Palette von Anlageinstrumenten zu investieren.
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